Strategiczne Minimalizowanie Podatków Majątkowych
Wykorzystujemy zaawansowane strategie prawne i finansowe, aby chronić Twój majątek przed nadmiernym opodatkowaniem podczas transferu międzypokoleniowego.
Limity darowiznowe
Maksymalizujemy wykorzystanie rocznych limitów darowiznowych, aby systematycznie przenosić aktywa bez dodatkowych obciążeń podatkowych. Nasza strategia obejmuje wieloletnie planowanie transferów, optymalizację terminów oraz koordynację z innymi instrumentami podatkowymi dla osiągnięcia maksymalnej efektywności.
Trusty międzypokoleniowe
Tworzymy struktury trustów, które umożliwiają przekazywanie majątku z pominięciem pokoleń, eliminując podatki na każdym poziomie transferu. Te narzędzia prawne pozwalają na zachowanie bogactwa rodzinnego przez wiele dekad, jednocześnie zapewniając kontrolę nad sposobem dystrybucji środków.
Redukcja podatków od nieruchomości
Implementujemy techniki wyceny i restrukturyzacji, które legalnie obniżają wartość nieruchomości dla celów podatkowych. Wykorzystujemy specjalistyczne mechanizmy prawne, takie jak spółki rodzinne i partnerstwa, aby osiągnąć znaczące oszczędności podatkowe przy zachowaniu pełnej kontroli operacyjnej.
Program Przygotowania Spadkobierców
Edukacja finansowa następnych pokoleń jest kluczowa dla zachowania majątku rodzinnego. Nasz kompleksowy program rozwija umiejętności zarządzania majątkiem u młodych członków rodziny.
Edukacja finansowa dla młodzieży
Rozpoczynamy od podstaw zarządzania pieniędzmi, inwestycji i odpowiedzialności finansowej. Program jest dostosowany do wieku uczestników i obejmuje praktyczne ćwiczenia z budżetowania, oszczędzania i zrozumienia instrumentów finansowych. Młodzi spadkobiercy uczą się wartości pieniądza oraz konsekwencji decyzji finansowych.
Zaawansowane zarządzanie aktywami
Dla dorosłych spadkobierców oferujemy pogłębione szkolenia z zarządzania portfelami inwestycyjnymi, nieruchomościami i przedsiębiorstwami rodzinnymi. Uczestnicy poznają strategie dywersyfikacji, ocenę ryzyka oraz współpracę z doradcami finansowymi i prawnymi w kontekście zarządzania znacznym majątkiem.
Planowanie Sukcesjne Biznesu Rodzinnego
Identyfikacja następców
Pomagamy w obiektywnej ocenie kompetencji i zainteresowań potencjalnych następców, aby zapewnić wybór lidera zdolnego do kontynuowania sukcesu przedsiębiorstwa rodzinnego.
Transfer operacyjny
Opracowujemy szczegółowy harmonogram przekazywania odpowiedzialności, który minimalizuje zakłócenia operacyjne i zapewnia płynne przejście władzy przy zachowaniu ciągłości biznesowej.
Struktura własności
Projektujemy optymalne struktury własnościowe, które równoważą interesy wszystkich członków rodziny, zachowują kontrolę nad przedsiębiorstwem i minimalizują potencjalne konflikty w przyszłości.
Mechanizmy Ochrony Aktywów
Zabezpieczamy Twój majątek przed zewnętrznymi zagrożeniami, takimi jak pozwy sądowe, roszczenia wierzycieli czy rozwody członków rodziny. Nasze strategie ochronne są kompleksowe i dostosowane do specyfiki Twojej sytuacji finansowej oraz prawnej jurysdykcji.
Dowiedz się więcejDziedzictwo na pokolenia
Legacy Vision Planner
Pomagamy rodzinom w definiowaniu wartości, które chcą przekazać kolejnym pokoleniom. To nie tylko kwestia finansów - to wizja rodziny, która wykracza poza wymiar materialny. Wspólnie identyfikujemy cele, aspiracje i zasady, które będą przewodnikiem dla przyszłych pokoleń w zarządzaniu odziedziczonym majątkiem i kontynuowaniu rodzinnych tradycji przedsiębiorczości oraz filantropii.
Podstawy Planowania Spadkowego
Solidne fundamenty prawne są niezbędne dla skutecznego przekazywania majątku. Zapewniamy kompleksowe przygotowanie wszystkich dokumentów i struktur potrzebnych do zabezpieczenia Twoich interesów.
01
Przygotowujemy testamenty, które precyzyjnie odzwierciedlają Twoje życzenia dotyczące dystrybucji majątku i opiekuna małoletnich dzieci.
02
Tworzymy trusty rodzinne i charytatywne, które zapewniają kontrolę nad aktywami oraz ochronę przed wierzycielami i podatkami.
03
Ustanawiamy pełnomocnictwa finansowe i medyczne, które chronią Twoje interesy w przypadku niezdolności do samodzielnego podejmowania decyzji.
04
Opracowujemy kompleksowe struktury prawne dostosowane do złożoności Twojego majątku oraz planów na przyszłość rodziny.
Fundacje rodzinne
Pomagamy w ustanowieniu fundacji rodzinnych, które nie tylko zapewniają korzyści podatkowe, ale również tworzą trwałe dziedzictwo filantropijne. Fundacja rodzinna może angażować wszystkie pokolenia w działalność charytatywną, kształtując wartości i budując poczucie wspólnej misji rodziny.
Fundacje darczyńców
Oferujemy doradztwo w zakresie donor-advised funds, które łączą elastyczność darowizn bezpośrednich z korzyściami podatkowymi i profesjonalnym zarządzaniem. To rozwiązanie idealne dla rodzin pragnących wspierać wybrane cele społeczne z zachowaniem kontroli nad czasem i beneficjentami wsparcia.
Struktury charytatywne
Projektujemy zaawansowane struktury filantropijne, takie jak charitable remainder trusts czy charitable lead trusts, które maksymalizują społeczny wpakt Twojej filantropii przy jednoczesnej optymalizacji korzyści podatkowych i zapewnieniu dochodów dla rodziny.
Koordynacja z Zespołem Doradców
Zobacz pełną ofertęDziałamy jako centralny punkt koordynacji między Twoimi prawnikami spadkowymi, ekspertami od wyceny przedsiębiorstw, zarządzającymi aktywami i księgowymi. Nasza rola polega na zapewnieniu, że wszyscy specjaliści pracują w synergii, eliminując luki w planowaniu i maksymalizując efektywność każdej strategii. Współpracujemy z najlepszymi profesjonalistami w branży, aby dostarczyć Ci rozwiązania najwyższej jakości.
Skontaktuj się z nami
Rozpocznij rozmowę o przyszłości Twojego majątku rodzinnego
Informacje kontaktowe
Adres:
Litera 6/m16
01-864 Warszawa, Polska
Telefon:
+48 511 325 390
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 18:00